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广深铁路三个半月跌幅近25% 多家券商仍看好后市

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发表于 2018-4-17 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

  昨日市场大幅调整,沪指报收3110.65点,单日跌幅1.53%,而广深铁路也难以独善其身,其股价昨日跌幅2.25%,成交金额8880万元,据显示主力金额流出达2360万元。
  自从今年年初以来,广深铁路整体呈下跌态势,据数据统计显示,1月份广深铁路股价下跌8.98%,二月份上旬其股价加速下跌,仅7个交易日股价累计跌幅达13.81%,并创八个月以来股价新低达4.28元。随后股价小幅反弹,但进入三月下旬,广深铁路持续下挫,昨日股价收于4.35元/股,再度靠近前期低点。
  为何广深铁路股价表现如此疲软,业绩下降或是诱因之一。据广深铁路2017年年度业绩报告显示,在报告期内实现营业收入为183.31亿元,同比增长6.08%;实现营业利润为14.20亿元,比上年同期的16.80亿元下降15.46%;实现归属于上市公司股东的净利润为10.15亿元,比上年同期的11.58亿元下降12.34%。
  从广深铁路具体业务来看,一共包含四大部分:客运业务、货运业务、路网清算及其他运输服务业务、其他业务。从业务收入情况来看,前三项业务均有所增长,但其他业务营业收入较去年同期相比下降6.64%。
  虽然广深铁路在二级市场表现不佳,但是仍有不少券商所发研报表示依旧看好其后市走势。
  例如联讯证券在2月4日所发研报显示,认为铁路改革发酵在即,如果铁路改革进一步实行,周边的优质资产有很大可能将注入广深铁路上市平台,如高铁板块,目前即委托广深铁路代理经营,未来如果实现资产注入,企业价值将得到极大提升。考虑到未来公司普客提价、铁路改革以及优质土地资源盘活等提升公司整体资产价值预期,目标价6元,给予“买入”评级。
  天风证券在3月29日研报中同样表示,广深铁路当前PB仍为1.13倍,从PB估值角度讲具备较强安全边际,未来的业绩将显著受益于可能的客票提价、土地变现。由于2017年列车维修数量高于先前的预期,使得2018年的维修计划减少,将18年业绩预测由16.38亿调高至16.84亿元,继续给予买入评级。
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