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格力集团拟52亿购长园集团20%股份

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发表于 2018-5-17 03:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

    导读   16日,格力集团一位内部人士接受21世纪经济报道记者采访表示,此次收购是格力集团为响应珠海市产业发展的战略行为,符合珠海市产业战略发展方向。
  5月15日晚,长园集团(600525.SH)对外发布了格力集团的要约收购报告书。公告显示,格力集团将以每股19.80元的要约价格收购长园集团20%股份,共计2.65亿股,所需金额约52.46亿元。
  此前,长园集团已收到格力集团要约收购函,公司股票自5月11日起停牌至今,停牌前最后报收17.36元/股。若按照每股19.80元的要约收购价计算,此次溢价约为14%。
  16日,格力集团一位内部人士接受21世纪经济报道记者采访表示,此次收购是格力集团为响应珠海市产业发展的战略行为,符合珠海市产业战略发展方向。“集团现正在‘二次创业’,长园旗下三大业务板块,与珠海重点打造的新能源汽车产业、智能电网、智能装备产业契合,也符合格力集团‘一个核心,四大支柱’发展战略。”上述格力集团内部人士说。
  加快“二次创业”
  2016年11月,董明珠卸任格力集团董事长一职;其后珠海市国资委官网发布公告,任命周乐伟为格力集团党委委员、书记、董事长及法定代表人,并免去孟祥凯格力集团党委书记、委员职务。
  以周乐伟为首的格力集团新一届领导班子,随后明确了大力推进以制造业为核心,以金融投资、建设投资、海岛旅游、建筑安装为支柱的“一个核心,四大支柱”发展战略,格力集团加快“二次创业”。
  按照珠海市当地官媒的说法,2017年是格力集团发展与改革的突破之年。集团通过大格局谋划、大资本支持、大平台运作,明确“四大支柱”产业,进一步均衡了集团的产业布局。而去年4月成立的格力建投(集团旗下全资子公司,主业为城市建设产业投资、市政基础设施等),已承担情侣路、港湾大道等珠海市重点市政道路提升工作,并与香洲区、斗门区、金湾区、高新区等分别开展合作,落地了如三溪国际智能科技小镇等一批重点项目。
  去年5月成立的格力金投也步入发展“快车道”,参与千亿规模的珠海发展投资基金的设立和运营管理,以龙丰基金为代表的一批产业投资项目逐步落地,并重点投向实体产业和园区建设,融资担保许可等一批金融牌照也获批。此外,格力东澳大酒店在去年7月亮相,东澳岛项目二期建设前期工作亦全面启动,格力集团将全力打造海岛旅游新胜地。
  资料显示,此次格力集团拟收购的长园集团于1986年由中科院创建,在中国热缩材料、高分子PTC、电力电缆附件、合成绝缘子和变电站母线保护等领域,位列国内第一。去年该公司营收74.33亿元,同比增长27.08%;归属于上市公司股东的净利润11.36亿元,增幅为77.55%。其中,电动汽车相关材料、智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块,收入分别占比27.67%、33.02%和39.31%,同比增长36.10%、43.08%和11.90%。
  收购报告披露,本次要约收购所需资金将来自格力集团自有及自筹资金。截至今年5月14日,格力集团已将10.5亿元存入登记结算公司上海分公司指定账户,作为本次要约收购的履约保证。
  与格力电器不存在竞争
  尽管这次要约收购尚需通过珠海市国资委、广东省国资委等相关监管部门的审批及备案,但已经引起了上交所的关注。5月15日,上交所向长园集团发布问询函,让格力集团就此次要约收购的目的、资金来源、同业竞争、失败风险等方面做出说明。
  对于收购价格,格力集团16日给21世纪经济报道回复中称,拟定价符合《上市公司收购管理办法》第三十五条关于要约价格的相关规定。同时,本次要约收购价格体现了收购人对上市公司价值的认可和对中小投资者合法权益的保护。
  事实上,自剥离地产板块后,格力集团的收入很大程度上由格力电器所贡献。据收购报告披露,2015年-2017年间,格力集团营业总收入分别为1016亿元、1115亿元和1516亿元,同期格力电器收入分别为977.5亿元、1083亿元和1482亿元。目前,格力集团在格力电器的股份占比为18.22%。
  但近年格力电器的业绩表现以及董明珠的强势使珠海市国资委加大了“二次创业”的决心。2016年,继跨界手机后,格力电器将多元化大棒指向了新能源汽车,拟130亿元收购珠海银隆100%股权,但最终没有成功。随后董明珠个人联合万达、京东、中集、北京燕赵汇金等共同增资30亿元,获得珠海银隆22.388%股权。董明珠个人投资约10亿元,获得珠海银隆约7.46%股权。
  此后,银隆内部先后曝出高管换血和拖欠供应商货款的消息。目前,银隆第五大股东普润资本总经理卢春泉已取代孙国华成为公司新任董事长,而曾是董明珠旧部的原银隆新能源副总裁赖信华出任总裁一职。
  截至去年3月31日,董明珠在银隆的个人持股比例已上升到17.46%,成为珠海银隆的第二大股东。格力年报披露,去年银隆与格力电器的关联交易达19.41亿元。
  对于业界关心的收购长园是否会与格力电器构成同业竞争问题,格力集团回复本报称将在对上交所的问询函中具体说明,但“需要指出的是,格力电器并未布局新能源汽车,入股银隆不是格力电器的投资行为”。
  “智能制造是产业发展方向,不是一个特定的行业,而智能制造涉及行业非常广泛,虽然在智能制造方向上,长园集团和格力电器均有布局,但各自布局的重点行业各有侧重。”此外,格力集团表示,由于本次收购存在不确定性,目前谈及战略合作为时尚早。收购完成后,格力集团将与长园集团进一步沟通,共同决定未来合作方向。
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